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职位描述

岗位职责
1、开发和维护高净值个人客户和机构客户,协助其制定理财规划、资产配置方案等;
2、根据客户需要,为其配置净值型、权益类及融资类等产品;
3、协助团队负责人完成公司下达的年度销售任务和综合考核指标;
4、做好合规营销、客户服务等产品营销相关的其他工作。

任职资格
1、具备自然人客户或机构客户的拓展、维护能力;
2、具备三年以上金融产品销售相关工作经验;
3、金融、经济、投资、财务等相关专业大专以上,重点院校全日制本科及以上学历优先;
4、具有较多的客户资源和一定的社会关系基础。
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